AIM - Applied Investment Management | Zertifizierte/r Portfolioberater/in (DVFA)

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    KURSBESCHREIBUNG

    AIM – Applied Investment Management | Zertifizierte/r Portfolioberater/in (DVFA) 

    MiFID II und WpHGMaAnzV Anforderungen mit dem AIM erfüllen

    Mit der Einführung der MiFID II verschärfen sich die Anforderungen an Vermögensverwalter/innen, Portfolio- und Anlageberater/innen, Wealth Manager/innen und Private Banker/innen drastisch.

    Seit dem 03. Januar 2018 stehen Banken, Vermögensverwalter/innen und Wertpapierfirmen und deren Mitarbeiter/innen in der Pflicht nachzuweisen, dass sie geeignete Kenntnisse und Kompetenzen (Sachkunde) besitzen, um ihre Tätigkeit gemäß den MiFID II Vorgaben zu erfüllen und auszuüben.

    Die BaFin hat im Rahmen der MiFID II in ihrem letzten Entwurf der WpHGMaAnzV (neu: „Verordnung über den Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als Vertriebsmitarbeiter, in der Finanzportfolioverwaltung, als Vertriebsbeauftragte oder als Compliance-Beauftragte und über die Anzeigepflichten nach § 87 des Wertpapierhandelsgesetzes“) die geforderte Sachkunde von o.g. Mitarbeitern/innen konkret beschrieben. (s.u.)  AIM Absolventen/innen und damit auch ihre Arbeitgeber sind für die Anforderungen der BaFin in Bezug auf den Sachkundestand aussagefähig und bestens gerüstet. 

    Der AIM qualifiziert die Teilnehmer/innen im Präsenzunterricht oder via online Studium in nur 5 Monaten, Anlageentscheidungen zu unterstützen und Anlageempfehlungen abzugeben. Die Weiterbildung richtet sich insbesondere an Mitarbeiter/innen aus der Praxis und mit Kundenkontakt bzw. in Schnittstellenfunktionen zwischen Produktanbietern und Kundenbetreuern und an Relationship Manager/innen selbst. In der Regel werden zwei Jahre Berufserfahrung vorausgesetzt.  

    > Testen Sie Ihr Know-how in nur 10 Fragen in unserem AIM-Wissenstest (kostenfrei)

    Weitere Informationen zu den Neuerungen im Wertpapierhandelsgesetz insb. der Mitarbeiteranzeige Verordnung finden Sie hier in unserem Factsheet: > Factsheet jetzt herunterladen (PDF)

    ZFU Siegel

      Programminhalte

      Aktien    

      • Kennzahlen der Aktienanalyse    
      • Bewertungsmodelle    
      • Bestimmung der Inputfaktoren von DCF-Modellen

      Anleihen    

      • Bewertung von Unternehmens- und Staatsanleihen    
      • Adressrisiken    
      • Zinsrisiken    
      • Spezielle Anleihen 

      Derivate    

      • Einsatz von Derivaten    
      • Futures    
      • Optionen    
      • Zertifikate 

      Portfoliomanagement

      • Portfoliotheorie und Kapitalmarktmodelle
      • Aktienportfoliomanagement
      • Rentenportfoliomanagement
      • Asset Allocation
      • Investmentfonds
      • Alternative Assets

      Recht & Regulierung

      • Aufsicht und Verhaltenspflichten im Wertpapiergeschäft
      • Ethik im Finanzmarkt
      • Besteuerung von Kapitalanlagen

      Volkswirtschaftliche Analyse

      • Nationale und internationale  
      • Konjunkturindikatoren     
      • Inflation und Zinsen     
      • Wechselkurse     
      • Länderrisiken 

      Programmstruktur

      Grundlagen im eSeminar

      Thema

      Videozeit in h

      Volkswirtschaftliche Analyse

      4:30

      Aktien

      4:30

      Anleihen

      3:30

      Derivate

      3:45

      Portfoliotheorie

      2:00

      Investmentfonds

      1:30

      Summe

      19:45


      Vertiefung im Präsenzunterricht

      Thema

      Präsenzzeit/ Videozeit in h

      Volkswirtschaftliche Analyse

      8:00

      Aktien

      8:00

      Anleihen

      8:00

      Derivate

      8:00

      Portfoliotheorie

      • Rentenportfoliomanagement
      • Aktienportfoliomanagement
      • Alternative Anlageklassen
      • Asset Allocation


      4:00
      4:00
      4:00
      4:00

      Investmentfonds

      4:00

      Recht & Regulierung

      • Aufsicht und Verhaltenspflichten im Wertpapiergeschäft
      • Besteuerung von Kapitalanlagen
      • Ethik



      8:00
      4:00
      4:00

      Summe

      68:00

       

          Zielgruppe

          Das Programm richtet sich an folgende Teilnehmer/innen:  

          • Portfolioberater im Bankenumfeld
          • Vermögensberater
          • Anlageberater
          • Vertriebsbeauftragte
          • Investment Professionals
          • Investment Manager
          • Vermögensverwalter
          • Wealth Manager
          • Private Banker
          • Relationship Manager
          • Portfoliomanager
          • Portfolioverwalter
          • Produktspezialisten
          • Produktmanager
          • Mitarbeiter im Back Office 

           

          „Präsenz” oder „Online”

          Die Präsenz-Variante kombiniert intelligent online-Lerninhalte mit der Interaktivität und Nachhaltigkeit eines Präsenzunterrichtes. Die Online-Variante schont im besonderen Maße das Reise- und Zeitbudget und ermöglicht dennoch eine effiziente, schnelle und flexible Vorbereitung auf die Prüfung - wann und von wo auch immer:      

          • AIM Präsenz: 9 Tage Präsenzunterricht mit Lernfilmen und Unterlagen    
          • AIM Online: Flexibles Lernen mit Lernfilmen und -unterlagen – unabhängig von Zeit und Ort  

          Der AIM bietet damit umfassendes Rüstzeug, um sich den neuen Herausforderungen im Job zu stellen und passt sich der privaten und beruflichen Situation an. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer beider Varianten das "Certificate in Applied Investment Management" beziehungsweise "Zertifizierter Portfolioberater (DVFA)".  

          AIM Präsenz

          Das Präsenzprogramm startet einmal jährlich im Frühjahr und schließt nach fünf Monaten mit dem Titel  "Applied Investment Management | Zertifizierter Portfolioberater (DVFA)“. Der AIM findet an insgesamt 9 Tagen Präsenz-Unterricht in drei Blöcken – jeweils Donnerstag bis Samstag im DVFA Center in Frankfurt am Main statt. Zusammen mit den online verfügbaren Inhalten, sowie der begleitenden Literatur erarbeiten sich die Teilnehmer die wesentlichen Grundlagen des Investment Managements.  Die Vorbereitung mit den online-Inhalten ist Pflicht für die Teilnahme an den Blöcken. Hierfür empfehlen wir bei der Präsenz-Variante eine Vorbereitungszeit von 20 Stunden vor jedem der drei Blöcke über jeweils 4 Wochen hinweg (insgesamt 60 Stunden). Die Teilnehmer können somit selbst entscheiden, wann und wo sie sich vorbereiten. Darauf aufbauend vertiefen die Präsenzphasen das erworbene Wissen an Hand von Fallbeispielen und Übungen. Mit diesem Lehrkonzept bietet die DVFA eine umfassende Qualifizierung mit Berufsdiplom – bei überschaubarem Zeitaufwand.  

          AIM Online

          Auch als Fernstudium schließt der „AIM Online“ nach empfohlenen fünf Monaten Vorbereitungszeit mit dem Titel "Applied Investment Management | Zertifizierter Portfolioberater (DVFA) “. Das Fernstudium und die Vorbereitung auf die Prüfung findet am Rechner oder Tablet und immer dann statt, wenn es die Zeit zulässt. Alle Themen können mit den vorhandenen Unterlagen im Selbststudium erarbeitet werden.  Die Vorbereitung mit den online-Inhalten ist Pflicht für die Teilnahme an der Prüfung.  Hierfür empfehlen wir bei der Online-Variante eine wöchentliche Vorbereitungszeit von 9,5 Stunden über 5 Monate hinweg. Diese Variante schont im Besonderen das Zeit- und Reisebudget und ordnet sich den Anforderungen des beruflichen und privaten Alltags unter. 

          Melanie Kipp André Näder
          Interview mit Melanie Kipp,
          AIM-Teilnehmerin der Präsenz-Variante
          Interview mit André Näder,
          AIM-Teilnehmer der Präsenz-Variante

           

          Referenten/innen des AIM

          Ellen Ashauer-Moll
          Rödl & Partner | Steuerberaterin

          Dr. Holger Bahr, CEFA
          DekaBank | Leiter Macro Research

          Björn Esser, CIIA, CEFA
          MainFirst Bank AG | Senior Portfoliomanager

          Ralf Frank
          RFC Ralf Frank Consulting GmbH | Geschäftsführer

          Peter Thilo Hasler, CEFA
          Sphene Capital | Analyst

          Christoph Klein, CEFA, CFA, CSIP
          ESG Portfolio Management | Managing Partner

          Wolfgang Raab
          BVI Bundesverband Investment und Asset Management | Direktor

          Christopher Schaefer, CFA
          Union Investment Privatfonds | Portfoliomanager

          Prof. Dr. Rolf Sethe, LL.M.
          Universität Zürich Rechtswissenschaftliche Fakultät

          Stefan Toetzke
          mmSuisse | Geschäftsführender Gesellschafter

          Dr. Timo Teuber
          MainFirst Bank AG | Fondsmanager

          Harald Wenzel, CEFA

           

          Anmeldung

          Für eine Anmeldung füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus und senden dieses per E-Mail, Fax oder Post an uns zurück.

          AIM Präsenz

          Regulärpreis: € 6.650 zzgl. MwSt.

          Frühbucher: € 6.150 zzgl. MwSt. (bei Anmeldung bis 02. Dezember 2019)

          AIM Online

          Regulärpreis: € 4.650 zzgl. MwSt.

          Frühbucher: € 4.400 zzgl. MwSt. (bei Anmeldung bis 02. Dezember 2019)

          Bitte beachten

          Für Unternehmen bieten wir auf Anfrage Mehrbucherkonditionen.

          In der Teilnahmegebühr ist das Studienmaterial in Form von Literatur, Handouts und Lernfilmen sowie Prüfungsgebühren enthalten.
          Aufwendungen für die Fortbildung in dem bereits erlernten Beruf sind grundsätzlich als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben in voller Höhe abziehbar. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Seite der > IHK Frankfurt.

          Credit Points für DVFA Mitglieder
          Nach erfolgreichem Abschluss des AIM-Programms erhalten DVFA Mitglieder 10 Credit Points im Rahmen ihrer Selbstauskunft. 

          Veranstaltungsort

          Der Unterricht findet im DVFA Center statt. Die mit moderner Veranstaltungstechnik ausgestatteten Konferenzräume liegen zentral im Frankfurter Bankenviertel – nur fünf Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof.

          DVFA Center
          Mainzer Landstraße 35-39 (François-Mitterrand-Platz)
          60329 Frankfurt am Main

          Download: > Anfahrt DVFA Center

          • Deutsch
          • Dauer: 5 Monate Präsenzunterricht oder via online Studium
          • AIM Präsenz: 9 Tage Präsenzunterricht mit Lernfilmen und Unterlagen
          • AIM Online: Flexibles Lernen mit Lernfilmen und -unterlagen
          • Downloads:
          • > Factsheet
          • > AIM Broschüre
          • > AIM Anmeldung
          • Programmstart 08.02.2021

          YOUR CONTACT

          Stefan Schummer, Program Manager

          Tel.: +49 69 26 48 48 - 121

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