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Rentenportfoliomanagement

Normaler Preis €0,00 €142,80     inkl. MwSt. Angebot

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Was werden Sie Lernen?

  • Sie verschaffen sich im E-Kurs einen Überblick über die historische Entwicklung der Zinsniveaus und -zyklen.
  • Sie lernen den Zusammenhang zwischen Laufzeit, Rendite und Risiko einer Anlage sowie Einflussfaktoren für deren Veränderungen kennen.
  • Sie eignen sich Wissen über die Unterschiede zwischen aktivem und passivem Management an.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 248 Minuten Kursdauer
  • 2 Videos
  • 3 Lernmaterialien
  • Referent/in: Harald Wenzel, CEFA
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs zum Thema „Rentenportfoliomanagement“ verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über die historische Entwicklung der Zinsniveaus und -zyklen. Sie lernen ferner den Zusammenhang zwischen Laufzeit, Rendite und Risiko einer Anlage sowie Einflussfaktoren für deren Veränderung kennen. Im E-Kurs eignen Sie sich Wissen zu Implikationen für die Praxis anhand Zinsstrukturkurvenänderungen sowie zur Berechnung und Positionierung von Zinsstrukturkurven an. Nach dem E-Kurs wissen Sie, um was es sich beim Roll-Down-Effekt sowie Break-Even-Analysen handelt. Sie kennen ferner die Unterschiede zwischen aktivem und passivem Management im Zusammenhang mit Rentenportfolios und deren Einsatzmöglichkeiten. Ein weiterer Baustein des E-Kurses besteht in Strategien im Rahmen des Portfoliomanagements sowie der aktiven Nutzung von Performancequellen. Zu der Funktionsweise strukturierter (Renten-) Kapitalmarktprodukte und Besonderheiten inflationsindexierter Anleihen eignen Sie sich ebenfalls Wissen an. Nach Abschluss des E-Kurses kennen Sie ferner die Problematik von Short Duration Spreadprodukten.

LERNINHALTE

■ Überblick über die historische Entwicklung der Zinsniveaus und -zyklen

■ Zusammenhang zw. Laufzeit, Rendite und Risiko einer Anlage und Einflussfaktoren für deren Veränderung

■ Implikationen für die Praxis anhand Zinsstrukturkurvenänderungen

■ Berechnung und Positionierung von Zinsstrukturkurven

■ Roll-Down-Effekt und Break-Even-Analysen

■ Unterschiede zw. aktivem und passivem Management: Rentenportfolios und deren Einsatzmöglichkeiten

■ Strategien im Rahmen des Portfoliomanagements

■ Aktive Nutzung von Performancequellen

■ Funktionsweisen strukturierter (Renten-) Kapitalmarktprodukte

■ Besonderheiten inflationsindexierter Anleihen

■ Problematik von Short Duration Spreadprodukten

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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