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Portfoliotheorie

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Was werden Sie Lernen?

  • Sie erlernen die Grundlagen und Bausteine der modernen Portfoliotheorie.
  • Sie erfahren etwas zum Mittelwert-Varianz-Ansatz von Markowitz sowie zum Konzept der Effizienzlinie.
  • Sie eignen sich Wissen zur Analyse und Beurteilung des Zusammenwirkens verschiedener Anlageklassen unter dem Aspekt der Risikodiversifikation an.

Kursinformationen

  • Deutsch
  • 238 Minuten Kursdauer
  • 2 Videos
  • 2 Lernmaterialien
  • Referent/in: Dr. Hans-Peter Rathjens
  • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs zum Thema „Portfoliotheorie“ lernen Sie zunächst die Grundlagen und Bausteine der modernen Portfoliotheorie kennen. Sie erfahren etwas zur Berechnung von erwarteten Returns und Risiken (Einzelinvestment und Portfolio) sowie zum Mittelwert-Varianz-Ansatz von Markowitz. Ein weiterer Baustein des E-Kurses ist das Konzept der Effizienzlinie und Sie lernen, Anlageentscheidungen aus einem Portfoliokontext heraus zu treffen. Ferner eignen Sie sich Wissen zur Analyse und Beurteilung des Zusammenwirkens verschiedener Anlageklassen unter dem Aspekt der Risikodiversifikation an. Der Referent erläutert die Korrelation und Diversifikation im Zusammenhang mit Wechselwirkungen zwischen den Anlageklassen und erläutert die Konstruktion von effizienten Portfolios. Nach Abschluss des E-Kurses sind Sie dazu in der Lage, effiziente Portfolios mit größtem Anlegernutzen zu bestimmen und Sie kennen sich zur Strukturierung nutzenoptimierter Portfolios für Investoren aus.

LERNINHALTE

■ Grundlagen und Bausteine der modernen Portfoliotheorie

■ Berechnung von erwarteten Returns und Risiken (Einzelinvestments und Portfolio)

■ Mittelwert-Varianz-Ansatz von Markowitz

■ Konzept der Effizienzlinie

■ Treffen von Anlageentscheidungen aus einem Portfoliokontext

■ Analyse und Beurteilung des Zusammenwirkens verschiedener Anlageklassen unter dem Aspekt der Risikodiversifikation

■ Korrelation und Diversifikation: Wechselwirkungen zw. Anlageklassen

■ Konstruktion von effizienten Portfolios

■ Bestimmen von effizienten Portfolios mit größtem Anlegernutzen

■ Strukturierung nutzenoptimaler Portfolios für Investoren: Risikoeinstellung und gewünschte Zielrenditen eines Anlegers

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.


Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.


Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.


Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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